Analytik: Produkcia bicyklov na Slovensku slabne

Podrobnosti: Uverejnené utorok, 20. august 2024

Cyklistika nemá len podobu vrcholového športu, ale čoraz väčšiu popularitu získava aj jej rekreačná forma, resp. cyklistika ako forma pravidelnej dopravy. Jej popularita celosvetovo ešte viac narástla počas pandémie, hoci po jej upokojení opätovne čiastočne ochladol aj trh s novými bicyklami a veľké plány viacerých predajcov/výrobcov sa nenaplnili.

Slovensko je jednoznačne najväčším producentom osobných áut na obyvateľa, ročne ich vyrobí približne 200 na 1000 obyvateľov. Novou investíciou Volva do v poradí už piateho závodu automobiliek v krajine sa produkcia áut na Slovensku ešte viac zvýši. Maximálna výrobná kapacita tuzemských závodov by mala po roku 2026 výraznejšie prevyšovať 1,5 milióna áut ročne, t.j. 275 áut na 1000 obyvateľov. Je však Slovensko podobnou veľmocou aj vo výrobe bicyklov?

Čísla Eurostatu ukazujú, že ani zďaleka nie. Podľa údajov Eurostatu sa v Európe ročne vyrobí približne 19 miliónov bicyklov ročne, pričom obchodná bilancia krajín EÚ s bicyklami je len ľahko deficitná (23 centov na obyvateľa). Pre porovnanie, veľkosť európskeho trhu s novými autami v predpandemických rokoch dosahovala 17-18 miliónov áut ročne, v súčasnosti sa ročne v Európe predá 14-15 milióna áut ročne. Zdá sa teda, že v počte predaných kusov je tak trh s novými autami dokonca už menší ako európsky trh s novými bicyklami (samozrejme to neplatí pre tržby). Produkcia bicyklov na Slovensku však bola podľa údajov Eurostatu z roku 2022 len približne desatinová (115 tisíc bicyklov) v porovnaní s produkciou áut. Slovensko tak ani zďaleka nepatrí medzi európskych lídrov vo výrobe bicyklov a na celkovej produkcií bicyklov v EÚ sa podieľa výrazne menej ako 1% (0,6%). Zdá sa pritom, že slovenskí výrobcovia bicyklov, na rozdiel od svojej konkurencie v iných krajinách, nedokázali vyťažiť ani z rozmachu cyklistiky v posledných rokoch a produkcia bicyklov na Slovensku zaznamenala svoj vrchol ešte v predpandemickom roku 2019. Nabudený dopyt bol teda v posledných rokoch čoraz viac saturovaný dovozmi bicyklov zo zahraničia.

Negatívna bilancia Slovenska v zahraničnom obchode sa pritom citeľne zvýraznila najmä v roku 2023. Dá sa preto predpokladať, že produkcia bicyklov na Slovensku sa pri chladnúcom dopyte v roku 2023 opäť výraznejšie prepadla z už i tak relatívne nízkych úrovní roku 2022.

V priemere sa v krajinách EÚ v roku 2022 podľa údajov Eurostatu vyrobilo necelých 19 miliónov bicyklov, z toho približne pätinu tvorili elektrobicykle. V prepočte na 1000 obyvateľov sa ročne v krajinách EÚ vyrobí 42 bicyklov. Údaje zahraničného obchodu naznačujú, že európska výroba približne pokrýva tuzemské predaje, keď objem dovozov krajín EÚ prevyšuje objem ich vývozov len nepatrne, v prepočte na 1000 obyvateľov o 23 centov. Novšie čísla zahraničného obchodu ale zároveň aj naznačujú, že trh s bicyklami v EÚ sa v minulom roku oproti roku 2022 ochladil. Obrat v zahraničnom obchode s bicyklami sa medziročne zmenšil o takmer desatinu. Ani táto korekcia však plne nevymazala silný rast v predchádzajúcich pandémiou poznačených rokoch 2020-2022. Obrat v zahraničnom obchode s bicyklami bol minulý rok v krajinách EÚ stále o približne polovicu vyšší ako v roku 2019, len čiastočne pod vplyvom vyššej ceny. Počet v EÚ vyrobených bicyklov medzi rokmi 2019 a 2022 vzrástol približne tretinu. Aj zahraničným obchodom naznačovaná korekcia v produkcii minulý rok by ju ale mala stále bezpečne držať nad úrovňou z roku 2019.

K rastu trhu s bicyklami v Európe významnou mierou dopomohol rozvoj elektromobility, v tomto prípade elektrobicyklov. Ich produkcia sa (do roku 2022) v porovnaní s rokom 2019 takmer zdvojnásobila. Rástla ale aj výroba klasických bicyklov, ktorá v rovnakom čase narástla v EÚ o viac ako pätinu. Ako v mnohých oblastiach ani rozloženie produkcie a dopytu po bicykloch v rámci krajín EÚ nie je rovnomerné. Podľa údajov Eurostatu sa bicykle vôbec nevyrábajú v Írsku, Luxembursku, či na Malte, z krajín mimo EÚ v Nórsku, na Islande, či viacerých krajinách na Balkáne (Čierna Hora, Albánsko, Severné Macedónsko). Najviac bicyklov sa v Európe vyrobí (resp. vyrobilo v roku 2022) v Nemecku, takmer 3 milióny. Viac ako milión bicyklov ročne vyprodukuje aj Taliansko (2,9 mil.), Rumunsko (2,7 mil.), Portugalsko (2,1 mil.), Poľsko (1,5 mil.) a Holandsko (1,1 mil.). V prepočte na 1000 obyvateľov rebríčku európskych výrobcov bicyklov jednoznačne dominuje Portugalsko (202 na 1000 obyvateľov), s pomerne veľkým odstupom nasledované trojicou vychodoeurópskych krajín – Rumunsko, Bulharsko a Litva (približne 130-140 na 1000 obyvateľov). Nadpriemernú produkciu bicyklov na obyvateľa však nájdeme i vo viacerých krajinách nášho stredoeurópskeho priestoru - v susednom Maďarsku (78), Rakúsku (65) i Česku (63). Slovensko sa s produkciou 21 bicyklov na 1000 obyvateľov v roku 2022 radilo medzi krajiny s relatívne nižšou produkciou bicyklov.

Napriek tomu, že EÚ ako celok vykazuje len ľahko deficitnú bilanciu zahraničného obchodu s bicyklami, väčšina jej krajín viac bicyklov dovezie ako vyvezie. Prebytky v zahraničnom obchode s bicyklami v minulom roku vykázalo len 9 z 27 krajín EU. Najvýraznejšie (83 € v prepočte na obyvateľa) Bulharsko, nasledované Litvou (67 € na obyvateľa) a Portugalskom (53 €). Prebytkové sú však aj Česko, Rumunsko, Maďarsko, Španielsko, Taliansko a Poľsko. Viaceré krajiny s pomerne silnou tradíciou v cyklistike (či už v športovej, tak aj v rekreačnej, či cyklistike ako forme dopravy) ako Dánsko, Luxembursko, či Belgicko naopak vykazujú len zanedbateľnú produkciu bicyklov (v prepočte na obyvateľa). Prejavuje sa to aj na bilancii ich zahraničného obchodu s bicyklami. Luxembursko v čistom vyjadrení ročne dovezie bicykle v hodnote 36 € na obyvateľa, Belgicko 31 € a Dánsko 28 €.

Najvýraznejší deficit v zahraničnom obchode s bicyklami v prepočte na obyvateľa ale v minulom roku spomedzi krajín EÚ vykázalo Fínsko, ktoré doviezlo bicykle v hodnote až o 37 € na obyvateľa vyššej ako ich vyviezlo.
Hoci podstatná časť komponentov bicyklov pochádza z ázijských krajín, dopyt po bicykloch v Európe pokrývajú prevažne doma (alebo v inej európskej krajine) skompletizované bicykle. Z mimoeurópskych krajín má významnejšie zastúpenie na dovozoch bicyklov do krajín EÚ len Tajvan s približne 10-percentným podielom. Viac ako ¾ dovozov bicyklov do krajín EÚ tvoria dovozy z inej krajiny EÚ.

Bicykle na Slovensko sa dovážajú najmä z okolitých krajín - Česko, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko pokrývajú takmer 2/3 ich všetkých dovozov. Dominantné sú najmä dovozy zo susedného Česka s takmer polovičným podielom na slovenských dovozoch. Pomerne významné zastúpenie však majú aj dovozy z Nemecka (25%) a Holandska (10%). Naopak, ázijské dovozy (menej ako 1%) majú len zanedbateľné priame zastúpenie (časť ázijských dovozov sa však do krajiny môže dostávať cez iné krajiny, najmä cez Holandsko a Česko). Susedné Česko pokrýva 12% dovozov bicyklami z Tajvanu. Najväčším zdrojom dovozov bicyklov do Čiech sú však nemecké bicykle (27%). Pomerne významné zastúpenie však majú aj bicykle z Holandska (16%), Poľska (11%), Slovenska (6,5%), či Španielska (6%).

V Európe vyrobené (skompletizované) bicykle ostávajú zvyčajne (viac ako 90%) v Európe. Najväčšími trhmi (z pohľadu zahraničného obchodu) sú Nemecko, Francúzsko a Holandsko. Slovenské bicykle putujú (okrem domáceho trhu) najmä do susedného Česka (23%) a Poľska (20%), ale aj do Belgicka (20%) a Holandska (13%). České najmä do Nemecka (55%) a Holandska (15%), ale aj na Slovensko a do Rakúska (zhodne po 7%).

Ľubomír Koršňák, analytik
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.