Pokračuje presun spotrebiteľov k zrnkovej káve
- Podrobnosti
- Uverejnené piatok, 03. december 2021
Káva je z hľadiska počtu kupujúcich najobľúbenejším teplým nápojom. Instantnú alebo mletú kávu si aspoň raz za rok kúpi 7 z 10 slovenských domácností, kávové špeciality 1 z 2 domácností, zrnkovú kávu a rôzne kávové náhrady 3 z 10 domácností.
Z ďalších zistení GfK, za obdobie október 2020 – september 2021, vyplýva, že až 16% domácností siaha v predajniach po mletej káve v kapsuliach. „Jedna kupujúca domácnosť minula za posledných 12 mesiacov na kúpu kávy na domácu spotrebu vyše 90 €. Pri nákupe kávy sú pritom vo výraznej miere využívané akciové nákupy. Najvyšší podiel akciových nákupov je segmente rozpustnej kávy. V rámci nej sa takmer 3/4 objemu nakúpi za zvýhodnenú cenu,“ uvádza Nina Páleníková, konzultantka Consumer Panels & Services GfK.
Vývoj spotreby
Ranná šálka kávy sa stala neoddeliteľnou súčasťou rutiny mnohých Slovákov. Aj preto každý obyvateľ Slovenska, bez vekového rozdielu, vlani podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR), skonzumoval v priemere 2,7 kilogramu kávy. „Dlhodobo sa spotreba na Slovensku pohybuje na úrovni 3,04 kilogramu na obyvateľa. Ide o 10-ročný priemer, pričom najvyššiu spotrebu kávy dosiahlo Slovensko v roku 2014, a to 3,6 kg na obyvateľa. Najmenej (1,4 kg) kávy skonzumovali obyvatelia Slovenska v roku 1990,“ hovorí Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.
Trendy a obľúbenosť
Spotreba kávy je na Slovensku v poslednom období z hľadiska objemu vypitých šálok, stabilná. „Rýchlejší rast zaznamenávajú segmenty s vyššou cenou za šálku, kde pozorujeme mierny nárast hodnoty kategórie. Najpredávanejšou formou je rozpustná káva, ktorú uprednostňuje viac ako polovica spotrebiteľov. Najväčšiu dynamiku rastu však vykazuje zrnková a kapsulová káva,“ uvádza Martin Myšička, Marketing Manager, Nescafé Dolce Gusto & Starbucks CZ/SK.
Aktuálne smerovanie tohto sortimentu potvrdzujú aj zistenia NielsenIQ. „Spotrebitelia na Slovensku utratili počas posledných 12 mesiacov (t.j. od novembra 2020 do októbra 2021) za kategóriu kávy celkom viac ako 161 miliónov €. Maloobchodné tržby zostali takmer stabilné (medziročný nárast iba o 0,5 %), avšak spotreba vzrástla (+2,7%) a objemové predaje kávy dosiahli úroveň 12,4 tisíc predaných ton. V dlhodobom hľadisku pozorujeme trend premiumizácie, pričom významne posilňuje segment zrnkovej kávy a segment kávy v kapsuliach. Na slovenskom trhu je z hľadiska hodnoty predajov najdôležitejším segmentom čistá rozpustná káva, ktorá tvorí 32% z celkového obratu, ale vzhľadom k svojej druhej najvyššej jednotkovej cene (po segmente kávových kapsúl), však iba 18% z celkovej spotreby kávy (objemu predajov). Tržby tohto segmentu medziročne klesli, rovnako ako nasledujúcemu segmentu mletej kávy, ktorý si odkrajuje 31% z koláča tržieb a tvorí 41% celkového objemu,“ uvádza Rita Vachková, Senior Consultant NielsenIQ. Segmentom, ktorý prispel k miernemu rastu celkovej kategórie kávy a dlhodobo sa mu dobre darí, je podľa jej slov v poradí tretí najdôležitejší typ – zrnková káva, s obratovým podielom 16% (objemovým 20%). „Tomuto segmentu medziročne rástli tržby najrýchlejšie, a to o 23%, podobne ako segmentu, ktorý je na štvrtej priečke z hľadiska obratu –kávovým kapsuliam (+21%), ktorému patrí 10% tržieb. Nasleduje segment špecialít a mixov – napríklad zmesi rozpustnej kávy a mlieka (2v1, 3v1, capuccino, ...) s 9% podielom v hodnote (15% v objeme) a kávové substitúty, ktoré zaujímajú zvyšné 2% hodnoty aj objemu celej kategórie,“ dodáva.
Špeciality
Z hľadiska trendov M. Myšička upozorňuje aj na rastúci záujem nakupujúcich o výberové receptúry tzv. single origins káv - čiže káv z určitého regiónu. Výraznejšie však podľa jeho slov rastú aj niektoré okrajové segmenty, napríklad káva s mliekom bez laktózy. „Tieto výrobky sa postupne stávajú jasnou voľbou pre vegánov, ale aj pre spotrebiteľov konzumujúcich viac šálok. Predstavujú zaujímavú alternatívu k obľúbenej mliečnej káve,“ dodáva M. Myšička.
Zvyšujúci sa záujem o zrnkovú kávu potvrdzuje aj Jan Kolafa, Marketing Manager spoločnosti Tchibo Slovensko spol. s r.o. „V rámci kávovej kategórie zaznamenávame v jednotlivých segmentoch rozdielne trendy. Veľmi viditeľný je najmä rast segmentu zrnkovej kávy. Potvrdzuje nám to trend pokračujúceho presunu spotrebiteľov k zrnkovej káve, a to aj v prémiovejších variantoch,“ uvádza.
Novším smerovaním je postupne sa zvyšujúci dôraz na ponuku rôznej intenzity praženia zŕn. „V poslednej dobe uviedli niektoré firmy napríklad svetlú variantu, tzv. blond roast, ktorá sa vyznačuje jemnou chuťou, avšak oproti klasickým tmavo praženým variantom obsahuje viac kofeínu,“ uvádza J. Kolafa. Ako dopĺňa, stále väčšiu a dôležitejšiu úlohu má nákupnom rozhodovaní aj udržateľnosť pestovania kávy. Dôkazom tohto je aj každoročný rast predaja kávy s certifikáciou Fairtrade.
Spotreba fairtradovej kávy na Slovensku podľa údajov Fairtrade Česko a Slovensko rastie, v minulom roku vzrástla medziročne o 34 % percent na 415 ton nepražených zŕn, čo zodpovedá zhruba 333 tonám praženej zrnkovej kávy. Pri celkovej spotrebe kávy v SR, ktorú udáva Slovenský štatistický úrad, predstavuje podiel fairtradovej kávy na našom trhu 1, 35 % (v roku 2019 to bolo 1, 5 %). Z takého množstva fairtradovej kávy by sa dalo pripraviť viac než 39 miliónov šálok espressa.
Nové formy a možnosti
Povedomie ľudí o káve sa výrazne posunulo dopredu, naďalej sa ešte vyvíja, spotrebitelia sú viac informovaní a vzdelaní aj v tejto oblasti. Čoraz viac Slovákov skúša nové druhy káv a tiež nové spôsoby prípravy tohto nápoja. „Pozorne sledujeme trendy, spotrebiteľské preferencie a reagujeme aj ponukou príslušného sortimentu akým je aj vybavenie pre domácu prípravu kávy (ručné a elektrické mlynčeky, ručné filtre, french press),“ hovorí J. Kolafa a dodáva: „Zvýšenie záujmu sme zaznamenali napríklad v prípade plnoautomatického kávovaru na zrno – Tchibo Esperto. Je to zrejme aj tým, že ľudia si aj v období pandémie chceli doma dopriať rovnakú kvalitu espressa ako v kaviarni. Táto reakcia trhu bola vzhľadom k aktuálnej situácii prirodzená, ale zatiaľ nie je vôbec jasné, či sa zmení na trend alebo či bol tento presun spotreby len dočasný.“
V súvislosti s kávou a ďalším smerovaním tohto sortimentu treba spomenúť aj relatívne novú kategóriu produktov - funkčné nápoje s kofeínom. „Ponuka je v našom portfóliu aktuálne zastúpená napríklad kávovou limonádou Mazagrande, ktorá bola predstavená v roku 2018. Tohtoročnou novinkou je kofeínová voda Tchibo Cofizz v dvoch variantoch, marakuje a citrón a mäta,“ predstavuje J. Kolafa. Tchibo Cofizz je spojenie pramenitej vody a energie prírodného kofeínu zo zelených zŕn kávy 100 % Arabica.
Okrem funkčných nápojov s kofeínom sa však priazni tešia aj kapsulové kávy s netradičnejšími receptúrami. Značkou Nescafé Dolce Gusto v tomto roku uviedla na trh dve nové bezlaktózové mliečne kávy – mandľový Flat white a kokosový Flat white. „Boli sme prekvapení veľkým záujmom o obe novinky, preto plánujeme uvádzanie výberových káv pod našimi značkami aj v budúcom roku,“ hovorí M. Myšička.
Miesta nákupu a balenia
„Slovenskí spotrebitelia nakupujú kávu predovšetkým vo väčších predajných formátoch – hypermarketoch a supermarketoch (67% tržieb), pričom ich významnosť medziročne ďalej rastie,“ uvádza R. Vachková. Kávu si však okrem bežnej maloobchodnej siete spotrebiteľ dnes už bežne kúpi aj prostredníctvom e-shopov, aj priamo v kaviarňach alebo u niektorých pražiarov.
„Na slovenskom trhu v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom (bez Metra), medzi TOP 5 výrobcov kategórie kávy, z hľadiska hodnoty predaja a za obdobie od novembra 2020 do októbra 2021, v abecednom poradí a bez privátnych značiek, patria Baliarne Obchodu Poprad, Jacobs Douwe Egberts, Luigi Lavazza, Nestle a Tchibo,“ prezentuje R. Vachková.
Pokiaľ ide o balenia, súčasní spotrebitelia podľa slov M. Myšičku v prípade rozpustnej kávy uprednostňujú 200g balenie, naopak pri zrnkovej káve 1kg balenia. „Pri kapsulovej káve nakupujúci kombinujú rôzne druhy káv, medzi najobľúbenejšie varianty patrí balenie s možnosťou prípravy 10-16 šálok,“ dodáva.
V období posledných dvoch rokoch tiež možno pozorovať dynamický prechod k väčším baleniam káv. Týka sa to hlavne zrnkovej kávy, kde je najviac viditeľný významný medziročný nárast predaja väčších balení. Tomuto smerovaniu sa prispôsobujú aj výrobcovia. „Vzhľadom na aktuálny trend sme do našej ponuky zaradili napríklad 1kg balenie zrnkovej kávy Tchibo Barista, navyše aj so špeciálnym uzáverom Aroma Protect,“ dopĺňa J. Kolafa.
Preferenciu väčších balení potvrdzujú aj prieskumy. „V medziročnom porovnaní sledujeme príklon k väčším baleniam kávy, kedy priemerná cena za jednotku (kg) poklesla o 2%, zatiaľ čo priemerná cena za spotrebiteľské balenie medziročne o 2% vzrástla,“ dodáva R. Vachková.
Rastúca cena
Pokiaľ ide o vývoj cien kávy, ŠÚ SR uvádza, že kým pred desiatimi rokmi 250 gramov praženej kávy stálo v slovenských obchodoch v priemere 2,01 €, vlani sme zaplatili už 3,02 €. Cena 100-gramového balenia instantnej kávy s kofeínom vzrástla z 3,7 € v roku 2010 na minuloročných 4,1 €.
Na Slovensko sa podľa ŠÚ SR doviezlo vlani 40,4 tisíca ton*) kávy v hodnote 158,4 milióna €. Medziročne sa dovezený objem znížil o necelé percento a v porovnaní s päťročným priemerom o 3,8 %. Najviac kávy dovezenej na Slovensko za posledných päť rokov pochádzalo z Nemecka, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Talianska. Celkový vývoz kávy zo Slovenska dosiahol vlani 29,1 tisíca ton*), čo predstavovalo takmer 135 miliónov €. Medziročne množstvo vyvezenej kávy kleslo približne o 9 % a v porovnaní s päťročným priemerom bolo nižšie o 8 %. Krajinou číslo jeden, kam smerovalo v priebehu posledných päť rokov zo Slovenska najviac praženej i nepraženej kávy, bolo Maďarsko, nasledovalo Rakúsko, Česká republika, Poľsko a Rumunsko.
Podľa údajov Eurostatu sa v Európskej únii v roku 2020 vyrobilo 1,9 milióna ton kávy. Spomedzi členských štátov najviac praženej kávy vyrobilo Taliansko (615,6 tis. ton, čo je 31,7 % z celkovej produkcie EÚ), za ním je Nemecko (571,1 tis. ton; 29,4 %) a Francúzsko (148,7 mil. ton; 7,7 %). Tieto tri krajiny vyrobili viac ako dve tretiny z celkovej produkcie kávy v EÚ.
Poznámka:
Dovoz a vývoz obsahuje súhrn za 9 vybraných položiek na úrovni osemmiestneho kódu kombinovanej nomenklatúry harmonizovaného systému (2101 11 00 - Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, pevné, vo forme pasty alebo tekuté; 2101 12 92 - Prípravky na základe výťažkov, esencií alebo koncentrátov z kávy; 2101 12 98 - Prípravky na základe kávy; 0901 11 00 - Nepražená káva s kofeínom; 0901 12 00 - Dekofeínovaná káva; 09012100 - Pražená káva s kofeínom; 0901 22 00 - Pražená káva dekofeínovaná; 0901 90 90 - Kávové náhradky obsahujúce kávu; 0901 90 10 - Kávové plevy a šupky)
Pripravil: Daniel Košťál
Zdroje: GfK, Štatistický úrad SR, NielsenIQ, Nestlé, Tchibo, redakcia
Ilustračné foto: Shutterstock.com
