Čo priniesol rok 2023 do slovenského retailu?
- Podrobnosti
- Uverejnené štvrtok, 08. február 2024
Ak by niečo malo charakterizovať rok 2023 v retaile na Slovensku, tak to bol najmä príchod holandského diskontu Action, írskeho diskontu Primark a prvé zmienky okolo plánovaného príchodu poľského diskontu Biedronka.
I keď po otvorení Eurovea 2 sa chystajú viaceré rozšírenia nákupných centier, trendom je budovať a otvárať retail parky. Práve v retail parkoch a starších nákupných centrách nachádzajú priestor aj ďalšie diskonty.
Od A po W
Rok 2023 sa niesol v znamení príchodu dvoch významných diskontérov: Action a Primark. Action od marca otvoril už 13 obchodov naprieč Slovenskom. Ťaží aj z toho, že v Ivanke pri Dunaji má už dlhšie vlastné logistické centrum. Kým teda české obchody sú zásobované tovarom zo skladov Action z Poľska, Slovensko, Rakúsko a časť Nemecka využívajú tunajší sklad. Výborne našliapnuté má však aj ďalší diskont. Sinsay z poľskej skupiny LPP expanduje aj do malých miest a aktuálne aj s menším formátom (500-700 m2). Od minulého roku sú v Skalici, Prievidzi aj Žiline, kde otvorila táto značka druhú predajňu. Údajne bude aj v Rimavskej Sobote (RP Spektrum), Chorvátskom Grobe (Retail Box III) a v Martine (Campo Di Martin), v Trenčíne (OC Laugaricio), ale hovorí sa aj o mestách Trstená či Bytča.
Ďalší diskontér, Takko Fashion, je na Slovensku aktívny od roku 2006. Zvyčajne pôsobí vedľa ďalších diskontných značiek ako KiK, Pepco, TEDi alebo Jysk. Takko Fashion má distribučné centrum v P3 Parku Senec, odkiaľ zásobuje nielen 61 predajní na Slovensku, ale tiež ďalšie predajne v strednej a východnej Európe. I keď to väčšina kupujúcich na Slovensku ani nepostrehla, väčšinový podiel v spoločnosti Takko Fashion minulý rok prevzali Silver Point Capital L. P., AlbaCore a Napier. Mimochodom Silver Point Capital je americký hedžový fond, ktorý je okrem iného druhým najväčším akcionárom Pepco.
Čo otvorilo cestu pre taký prílev diskontov? Prevažne inflácia, ktorá zmrazila ochotu Slovákov nakupovať a siahla im na úspory. Okrem Biedronky, o ktorej píšeme nižšie, sa špekuluje aj o vstupe nemeckých diskontov Thomas Philipps a Woolworth. Mnohí si isto spomenú, že v minulosti mal vážny záujem o slovenský trh tiež Hofer zo skupiny Aldi. V Čechách pôsobí nemecký diskont Norma, ale aj Penny Market, ktorý patrí pod REWE Group, rovnako ako BILLA.
Okrem diskontov na náš trh prišla aj „dvojpredajňa“ Smarty/Brloh, ktorú premiérovo otvorili v Avion Shopping Park. Vlastník Smarty, ktorý nadobudol už dávnejšie siete Brloh a JRC, je tiež vlastníkom a prevádzkovateľom siete iWant, ktorá má štatút Apple Premium Reseller a je jednotkou na českom trhu. V branži sa špekulovalo o tom, že Smarty/Brloh má preveriť možnosti slovenského trhu a nasledovať bude vstup iWant. Čo sa týka špecializovaných predajcov Apple, u nás prišlo tento rok k fúzii sietí iStyle a m:zone. Obe skupiny majú po dve predajne v Bratislave, iStyle okrem prevádzkuje filiálku v Trenčíne a m:zone v Žiline. Je možné, že ide o reakciu na šumy okolo iWant.
Druhú predajňu presunul a remodeloval Smarty/Brloh v rámci dlho očakávaného rozšírenia bratislavského nákupného centra Eurovea 2, ktoré sa zväčšilo o 25 000 m2. Ťahákom prístavby bol ale jednoznačne Primark. V jeho tieni zanikli „otváračky“ zaujímavých nových konceptov, ako sú opäť „dvojpredajňa“ MODIVO/eobuv, ktorá vôbec nemá vystavený tovar, prvý showroom Alensa, česká dizajnová značka VUCH, či prvá značková predajňa Lindt na Slovensku. Prvým a zatiaľ jediným u nás je aj megaplex Cinema City, ktorý má v Eurovea 17 sál s celkovou kapacitou 2 400 miest a VIP zónu.
Diali sa tiež významné fúzie a akvizície, ktoré však rezonovali viac-menej len v odborných a ekonomických médiách. Napríklad Dr.Max uzavrel dohodu so spoločnosťou UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť o prevzatí lekární Apotheke Slovakia už v roku 2022. Tento rok prebehla ich akvizícia, pričom z pôvodných 47 Dr.Max získal 35 filiálok, čo schválil aj Protimonopolný úrad SR. Pomerne rýchlo prebehol rebranding siete a Dr.Max má u nás aktuálne viac ako 400 lekární, niektoré aj s robotickým vychystávaním. Médiami prebehla aj informácia, že majitelia skupiny HP Tronic (Datart, Hej.sk a ETA), a majitelia skupiny NAY (NAY Elektrodom, Electro World), zvažujú spojenie do jedného holdingu. Pod alianciu Môj obchod, ktorú zastrešuje Metro Cash&Carry, sa začlenili obchody Farmfoods vlastnené predtým firmou AT Agroturiec. Sieť Farmfoods prevádzkujú ešte ďalšie dve spoločnosti.
Zmena nastala v prípade COOP Jednota Slovensko, keď dunajskostredské spotrebné družstvo vystriedala v Bratislave COOP Jednota Nové Zámky. Tá v hlavnom meste otvorila vôbec prvý Tempo SUPERMARKET, a to v novom nákupnom centre NC Tehelko v rámci Národného futbalového štadióna.
Do bratislavského Auparku prišla zasa módna značka JOTT. Zastúpenie JOTT pre ČR, SR, Rakúsko, Maďarsko a Rumunsko má spoločnosť Urban Brands. Novým hráčom na Slovensku je aj Woolrich v rovnakom nákupnom centre má tiež svoj prvý obchod u nás. Značka vznikla v roku 1830 v Pensylvánii a je známa vďaka hrejivým a odolným materiálom.
Aj vďaka pandémii a následnej inflácii náš trh viaceré značky opustili. Spomeňme Camaïeu či Pietro Filippi. Podobný osud hrozil aj reťazcu Orsay, ktorý však získal nového vlastníka a investora – americkú skupinu Gordon Brothers. Minulý rok však celú sieť Orsay získala CS Apparel Group, čo je divízia firmy across, pod ktorú patria známe značky ako Under Armour alebo GAP. Českú „retro“ značku Botas zasa zachránila nová firma v odvetví Vasky. Slovenská divízia českého reťazca pekární Crocus skončila v konkurze, rovnako tak slovenská odnož švajčiarskej značky Tally Weijl. Od začiatku roka 2023 zatvorilo aj niekoľko prevádzok Tommy Hilfiger (Aupark Bratislava, Vivo! Bratislava, Mlyny Nitra), i keď majiteľ značky, firma Denim, pre médiá hovoril o optimalizácii siete. Skončili filiálky Eiffel Optic. Podľa portálu Finstat je slovenská akciovka od 8.12. 2023 v konkurze a má niekoľkotisícové nedoplatky voči Sociálnej poisťovni aj Finančnej správe. S finančnými problémami zápolila aj sieť Peek & Cloppenburg, avšak netýkali sa Slovenska, resp. tej spoločnosti, pod ktorú patria štyri bratislavské prevádzky.
E-commerce zaostalo za očakávaniami
Ambiciózne očakávania nedosiahli výkony e-commerce. Celý sektor si musel priznať, že tržby generované počas pandémie boli extrémne vysoké a medziročný pokles tak presiahol vo všetkých kvartáloch dvojciferné číslo. Momentálne ešte tržby nenašli nový normál. Podľa portálu Heureka skončilo na Slovensku vyše 500 e-shopov, pričom azda najznámejším je ukončenie pôsobenia známych značiek Dormeo, Top Shop a Delimano. Niektoré mali aj kamenné predajne. Studio Moderna, ktoré tieto značky slovinského vlastníka zastrešovalo na Slovensku, malo takmer 300 zamestnancov.
Šetrenie zákazníkov bolo badať aj na priebehu vianočnej sezóny. E-commerce hráči sa teda sústredili najmä na zľavy počas Black Friday a viacerí dúfali, že slabšie vianočné tržby dobehnú počas januárových výpredajov.
Potenciál v e-commerce má koncept tzv. market place, ktoré tu rozvíja viacero hráčov, napríklad Alza, Mall (patriaci pod poľské Allegro), Kaufland Global Marketplace a ďalší. Potrebné je poznamenať, že až 76 % trhu market place globálne ovládajú Amazon a štyri čínske e-shopy. Mimochodom práve z Číny na náš on-line trh vstúpil e-shop Temu, ktorý tiež patrí pod market place. Jeho vlastník PDD Holdings sa presťahoval do Dublinu a snaží sa zbaviť nálepky čínskeho e-shopu, najmä po tom, ako expandoval do USA. Do e-commerce sa odvážnejšie púšťajú aj tradičné reťazce s prevahou predaja potravín, ktoré tiež zintenzívňujú spoluprácu s kuriérskymi / distribučnými službami.
Gastrosegment (konečne) ožíva
Trend rozširovania food courtov zabrzdila a niekde aj zastavila pandémia. Avšak gastrosektor sa spamätal a rozvíja sa. Gastronomické koncepty sa opäť stávajú jedným z najväčších lákadiel pre návštevníkov nákupných centier a retail parkov. Ľudia po pandémii akoby „dobiehajú zameškané“, stretávajú sa a pritom vyhľadávajú kvalitné reštaurácie a kaviarne alebo neopozerané koncepty. Niektoré zariadenia žiaľ skončili, iné sa transformovali a ďalšie sa na Slovensko chystajú. Jedným z nich bude asi sieť Five Guys. Rodinná americká franšízová reštaurácia sa zameriava na podávanie hamburgerov a hranolčekov. Aktuality.sk písali, že povolenie na prevádzkovanie reštaurácií Five Guys v strednej a východnej Európe získala spoločnosť Monterock International, ktorá prevezme aj dve existujúce pobočky vo Viedni. Do roku 2028 chce expandovať v hlavných mestách a metropolách v Rakúsku, Česku, Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku.
Len nedávno otvoril svoju prvú filiálku v Čechách americký fast-food Popeyes. Ten pred časom vstúpil aj na poľský trh. Pochádza z Louisiany, ale dnes má vyše 3800 pobočiek po celom svete. Zameriava sa na jedlá z kuracieho mäsa a je teda priamou konkurenciou pre KFC. Dlhšie sa špekuluje aj o vstupe kanadského reťazca Tim Hortons, ktorý ponúka prevažne kávu, donuty a iné sladké pečivo, sendviče a limonády.
Nad Slovenskom krúži Biedronka
K najviac diskutovaným pojmom v retailových kruhoch patrila nepochybne Biedronka. Tento hráč z portugalskej skupiny Jerónimo Martins už intenzívne oslovuje potenciálnych prenajímateľov a naberá skúsených ľudí od konkurencie. Tieň Biedronky krúžiacej na Slovenskom uviedol do pohybu konkurenciu. Tesco napríklad prevzalo pod svoje krídla predajne Žabka, ktoré rozvíjalo formou franšízingu. Z väčšiny z nich bude Tesco Expres. Tesco a podobne aj Lidl prehodnotili kritériá expanzie a intenzívne hľadajú nové priestory. BILLA avizovala, že do niekoľkých rokov bude mať koncept VIVA BILLA na 70 čerpacích staniciach OMV. Reťazce chcú rýchlejšie preniknúť aj do menších miest, hoci aj na úkor menšej plochy.
Kým časť reťazcov rastie organicky, domáce TERNO real estate v minulom roku narástlo organicky aj akvizične, a síce spojením s firmou KON-RAD. Všetky jeho supermarkety už má pod svojou značkou Terno a naďalej plánuje rozvíjať veľkoobchod KON-RADu. Zároveň pokračuje aj otváraní konceptov Kraj. Jeden novší je napríklad v administratívnom komplexe Apollo Nivy v Bratislave.
O stratégii Biedronky sa z pochopiteľných dôvodov príliš nevie. Vzhľadom k dodržiavaniu teplotného reťazca pri prevoze potravín sa určite nebude môcť vyhnúť vybudovaniu alebo prenájmu logistického centra, nakoľko dopravná infraštruktúra medzi Poľskom a Slovenskom nie je dostatočná. Nevyhne sa ani budovaniu obchodov a je pravdepodobné, že sa spočiatku pokúsi aj o akvizíciu niektorých už stojacich prevádzok. Zrejme najprv na severe Slovenska, hoci hovorí sa intenzívnejšie aj o západe Slovenska.
Práve investícia do nehnuteľností a do ľudského kapitálu sú tie najväčšie položky, ktoré etablovaní hráči už dobre poznajú. Masívnym niekoľkoročným remodelingom prešla napríklad Teta drogérie (PK Solvent) a novú stratégiu údajne chystá 101 Drogerie, kde sa riadenia ujíma už druhá generácia rodiny Krajčíkovcov. Jednotka na trhu drogérií, dm drogerie markt, v minulom roku optimalizovala sieť kamenných filiálok. Inak povedané fiškálny rok ukončila s rovnakým počtom prevádzok ako predošlý. Napokon otvorenie novej pobočky drogérie je investícia vo výške viac ako 100 000 €. Úvahy o vstupe Jerónimo Martins s jeho ďalším reťazcom - drogériou HEBE - zvyčajne nezahŕňajú práve vysoké vstupné investície. Faktom je, že v susedných Čechách HEBE otvorilo zatiaľ dve kamenné drogérie a na Slovensku prevádzkuje iba e-shop. Pre dokreslenie predstavy o nákladoch: Martinus otvoril tento rok v Brne v nákupnom centre Velký Špalíček dvojposchodovú kníhkaviareň a preinvestoval takmer 500 000 €. Náklady na stavebný materiál sú takmer z mesiaca na mesiac vyššie a mnoho projektov preto mešká alebo je pozastavených.
Retail parky prístavom pre diskonty
Okrem stavebných nákladov je potrebné hľadať aj vhodné lokality. Spomínaný Martinus otvoril takto pred viac než rokom kníhkupectvo už aj v retail parku a len nedávno v parteri budovy v Leviciach (nie v nákupnom centre Dituria SC, ktoré je prakticky vzdialené na šírku pešej zóny). Vo Zvolene je Martinus v projekte „Klokan – Obľúbené nákupy na skok“ developera KLM real estate. Ten sa netajil ambicióznymi plánmi otvárania ďalších retail parkov (20 až 30). Na webe skutočne uvádza okrem množstva iných pripravovaných projektov retail parkov aj OC Klokan Svidník, OC Klokan Šaľa a OC Klokan Banská Bystrica. V minulom roku však otvorili iba OC Klokan v Slovenskom Grobe (3 700 m2). Ďalší retail park pripravuje v Bytči. Zámer v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) predložila firma KLM Bytča, ktorá vyčíslila náklady na 10 miliónov €. V zámere sa píše, že retail park bude tvoriť 13 prenajímateľných priestorov s celkovou plochou 7 682 m2. Pribudnúť by mali aj čerpacia stanica, autoumyváreň a predajňa farmárskych výrobkov. Navrhnutých je 278 parkovacích miest. Ďalší retail park v réžii KLM real estate by mal vyrásť v Rimavskej Sobote na ploche zhruba 5800 m2. Developer hodlá preinvestovať zhruba 9,2 milióna €. V zámere EIA popisuje dve jednopodlažné budovy, ktoré by mali slúžiť na predaj potravinového či spotrebného tovaru a tretím objektom bude prevádzka McDonald´s. Súčasťou areálu má byť vyše 200 parkovacích miest.
V Rimavskej Sobote pritom už v minulom roku otvorili retail park Spektrum s plochou 6000 m2. V priestoroch centra pri bývalej Hypernove ho vybudovala developerská spoločnosť Mayflower Group. Najbližšie má naplánované otvorenie projektu v Ružomberku v marci 2024. V druhom štvrťroku pribudol aj retail park OC Island v Trnave (takmer 8000 m2). Česká skupina ZDR Investments zasa kúpila za 10,7 milióna € retail park Topolis od pôvodného košického vlastníka, firmy Sténia.
V súčasnosti je podľa Cushman&Wakefield vo výstavbe 44 500 m2 maloobchodných plôch, práve vo forme retail parkov. Okrem toho sa do konca roka 2024 plánuje dokončiť ďalších 46 700 m2, pričom aj všetky tieto plochy sú retail parky. Potvrdzuje sa tak ich dominantné postavenie v budúcej maloobchodnej výstavbe. Jedným z dôkazov o životaschopnosti menších lokálnych nákupných centier a retail parkov je aj minuloročná akvizícia portfólia štyroch nákupných centier Max rakúskou realitnou spoločnosťou Supernova.
Minulý rok do tohto segmentu vstúpila nová značka retail parkov STORIA. Celkovo chce byť v ôsmich slovenských mestách a obciach (2x Šamorín, Rovinka, Trnava, Myjava, Levice a Žiar nad Hronom). V roku 2024 pribudne aj úplne nové centrum v Pezinku. Za projektmi je spoločnosť 365.invest, patriaca skupine J&T. Nový retail park s 10-timi prevádzkami by mal pribudnúť v Poprade, kde nadviaže na nákupnú zónu Moyzesova s hypermarketom. Vyplýva to z návrhu EIA, ktorý podala Sallerova slovenská výstavba, k.s.
Prichádzajú ukrajinské koncepty
Vzhľadom k vlečúcemu sa vojenskému konfliktu vyvolanému Ruskou federáciou, sa dá predpokladať, že viac ukrajinských spoločností svoje aktivity presmeruje do Poľska, pobaltských štátov, ale aj do ČR a na Slovensko. V Českej republike napríklad funguje už 6 hobbymarketov siete Dnipro-M. Celkovo má tento retailer 270 vlastných obchodov a 235 franšízových predajní na Ukrajine aj v zahraničí. Dnipro-M otvoril ale už aj u nás, konkrétne 12. decembra, v rámci Shopping Palace Zlaté Piesky. Na lokálnom webe uvádza, že je „najväčšia sieť predajní elektrického náradia pre stavebníctvo, opravy, záhradu ako a domácnosť vo východnej Európe.“
V Bratislave na Laurinskej ulici otvorila tento rok ukrajinská sieť barov – Piana Vyshnia, a to s ponukou vlastného likéru. Vishnivka je tradičný ľvovský nápoj, ktorý sa vyrábal takmer v každej chalupe.
Ukrajinská sieť potravín Silpo patrí do skupiny Fozzy Group a prevádzkuje vyše 300 predajní. Silpo údajne tiež plánuje vstúpiť na trhy Európskej únie. Podľa poľského portálu wiadomoscihandlowe.pl. má byť prvým trhom Poľsko, no v hľadáčiku reťazca sú aj Slovensko, ČR, Bulharsko a Rumunsko.
Ak sa pozrieme na retailovú mapu strednej a východnej Európy, okrem dominantných diskontérov Lidl a Kaufland (Schwarz Gruppe) a Aldi (Aldi Süd + Aldi Nord, údajne je na stole fúzia firiem) je tretím najsilnejším hráčom v tejto zostave ukrajinský ATB. Z nepotravinových reťazcov má najviac predajní Pepco, za ktorým nasledujú KiK, Avrora a Ostrov Chistoty. Môžeme teda očakávať aj vstup týchto ukrajinských konceptov na Slovensko?
Juraj Turzo
Ilustračné foto: Eurovea, Primark, Biedronka, 365. invest
